Vermouth, một diễn viên đại tài sống dưới nhiều thân phận, một ác quỷ sẵn sàng ra tay giết người mà không một chút từ bi. Ran Mori, một cô gái mười bảy tuổi mạnh mẽ nhưng cũng rất đỗi nhân từ. Là một thiên thần sẵn sàng chìa cánh tay của mình cứu rỗi thế giới mục ruỗng này mà không màn đến bản thân mình. Và ác quỷ đó, vẫn luôn lặng thầm dõi theo thiên thần, sẵn sàng bảo vệ em khỏi những hiểm nguy ở ngoài kia như cách mà em đã từng cứu rỗi tâm hồn tưởng chừng như mục ruỗng của ả.