Sau sự kiện Weirdmageddon, Stanley Pines đã nhận được tin nhắn cuối cùng của Bill Cipher gửi cho anh về chuyện gì sắp tới xảy ra với cháu trai của ông là Mason "Dipper" Pines và điều bất hạnh mà cả 2 chị em nhà Pines gánh chịu sắp tới rất đau đớn. Tuy nhiên nó đã cải tiến do tác động của Axolotl, nơi Dipper sắp tới sẽ thay đổi vĩnh viễn cuộc đời do sức mạnh này tạo ra nhiều điểm mạnh, thậm chí tiến xa hơn để có được điều anh muốn nhất của mùa hè. Trong khi đó, Samuel Trần và Irene Thompson, 2 cựu đặc vụ Hydra sống sót cuối cùng của Tổ Chức Hydra đã sụp đỗ từ 2012, sau sự hi sinh của Phil Coulson để tiêu diệt tội ác của Hydra, đã khiến từ 200 000 nhân viên Hydra xuống còn 2 người sống sót. Cả hai đã sống bên nhau và cặp đôi, để rồi gặp 1 cậu bé hàng xóm mà về sau sẽ thay đổi vĩnh viễn cuộc đời.